Internationaal zakendoen: helft uitstaande facturen kent zeer hoog risico

(tekst: Allianz Trade)

Internationaal zakendoen: 50% uitstaande facturen kent zeer hoog risico

Buitenlandse bedrijven krijgen hun onbetaalde facturen in Nederland het gemakkelijkst geïnd

Volgens de Collection Complexity Score van kredietverzekeraar Allianz Trade voor 2026 kent bijna de helft (48%) van de internationale handelsvorderingen een ‘zeer hoge’ (22%) of ‘ernstige’ (26%) incassocomplexiteit.
Volgens het onderzoek krijgen buitenlandse bedrijven hun onbetaalde facturen het gemakkelijkst geïnd in Nederland (samen met Duitsland en Portugal).
Voor Nederlandse bedrijven zijn China, India en Vietnam de meest riskante landen om zaken mee te doen als het gaat om de zekerheid om onbetaalde facturen daadwerkelijk geïnd te krijgen.
1,1 biljoen dollar aan internationale handelsvorderingen bevindt zich in landen met een ‘zeer hoog’ of ‘ernstig’ risico.

Allianz Trade publiceert de 4e editie van zijn Collection Complexity Score en Rating. Die geeft aan hoe gemakkelijk of moeilijk het voor bedrijven is om onbetaalde facturen te innen. Het onderzoek is uitgevoerd in 52 economieën die 90% van het mondiale bbp en de wereldhandel vertegenwoordigen.

Nederland positieve uitschieter

Nederland is een positieve uitschieter in het rapport. In ons land krijgen bedrijven die internationaal zakendoen hun facturen het gemakkelijkst geïnd. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Betaalgewoonten verschillen wereldwijd sterk. In Nederland gaat het innen van openstaande facturen relatief gezien gemakkelijk en weinig bureaucratisch. We kennen een sterk gedigitaliseerde betaalinfrastructuur en een zakelijke cultuur waarin netjes betalen de norm is. Ook zijn er duidelijke wettelijke betalingstermijnen en standaardregels voor rente en incassokosten. En als het toch uitdraait op een juridische kwestie dan kunnen crediteuren rekenen op een voorspelbaar rechtssysteem waarin vonnissen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Internationaal gezien is dat zeker niet vanzelfsprekend.”

Volgens Geeroms zijn er een paar handelspartners waarbij Nederlandse bedrijven extra alert moeten zijn. “In ons rapport over collection complexity waarschuwen onze researchers Nederlandse bedrijven expliciet voor mogelijke betalingsproblemen in China, India en Vietnam. De cultuur is daar compleet anders. Aanmaningen leiden vaak tot uitstelgedrag, eindeloze discussies of slechts gedeeltelijke betalingen. Tegelijkertijd zijn de rechtssystemen minder transparant, duren procedures veel langer en staan buitenlandse schuldeisers juridisch zwakker. Het is voor leveranciers veel minder zeker of en wanneer ze hun geld krijgen. En de drempel om echt door te pakken richting de rechter is aanzienlijk hoger. Dat maakt incasso in de praktijk een stuk complexer.”

De wereldwijde complexiteit neemt licht af, maar incasso blijft een grote uitdaging voor bedrijven

De score voor incassocomplexiteit kent vier niveaus (op een schaal van 100): ‘Opmerkelijk’ (score onder 40), ‘Hoog’ (tussen 40 en 50), ‘Zeer hoog’ (50 tot 60) en ‘Ernstig’ (boven 60). Het wereldwijde gemiddelde is iets lager dan in de editie van 2022 (49/100) en weerspiegelt een smallere risicodistributie: een kleiner deel van de landen valt nu onder de categorieën ‘Ernstig’ (15% tegenover 16% in 2022) en ‘Zeer hoog’ (21% tegenover 29%), terwijl het aandeel van de categorieën ‘Hoog’ (29% tegenover 24%) en ‘Aanzienlijk’ (35% tegenover 31%) is toegenomen. Maar nu het aantal bedrijfsfaillissementen wereldwijd hoog blijft en de mondiale fragmentatie toeneemt als gevolg van verschuivende handelspatronen, volatiel protectionisme, geopolitieke spanningen en toenemende digitale risico’s, zal incasso voor bedrijven, en met name voor exporteurs, steeds complexer worden.

“We schatten dat 48% van de internationale handelsvorderingen zich bevindt in landen met een ‘zeer hoge’ (22%) of ‘ernstige’ (26%) incassocomplexiteit. In vergelijking met 2022 betekent dit een beperkte stijging (+1 procentpunt), maar een aanzienlijke stijging in absolute waarde tot 1,1 biljoen dollar als gevolg van de groeiende wereldhandel. Insolventieprocedures vormen nog steeds het grootste deel van de incassocomplexiteit in alle regio’s. Met name lokale betalingspraktijken springen in het oog als de belangrijkste oorzaak van incassocomplexiteit in het Midden-Oosten, terwijl gerechtelijke complexiteiten in West-Europa minder vaak voorkomen dan in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns- -Amerika. Deze structurele factoren verklaren waarom internationale incasso wereldwijd een moeilijk proces blijft”, aldus Fabrice Desnos, lid van de raad van bestuur van Allianz Trade, verantwoordelijk voor Credit Intelligence, Herverzekering en Borgstelling.

Saoedi-Arabië, Mexico en de VAE zijn de meest complexe markten voor incasso

Gezien de lokale betalingspraktijken, gerechtelijke procedures en insolventiekaders concludeert Allianz Trade dat Duitsland, Nederland en Portugal de drie landen zijn waar internationale schulden het gemakkelijkst kunnen worden geïnd, terwijl Saoedi-Arabië, Mexico en de VAE de grootste uitdagingen blijven vormen.

“Internationale incasso is in Saoedi-Arabië bijna drie keer zo complex als in Duitsland… maar ook in Duitsland is internationale incasso niet zonder complexiteit. In dat opzicht is de kloof tussen geavanceerde economieën en opkomende markten in de loop der tijd geleidelijk kleiner geworden, met name in Azië, maar hij blijft bestaan. De meeste geavanceerde economieën hebben een ‘aanzienlijke’ mate van complexiteit op het gebied van incasso. Gemiddeld genomen zijn het Midden-Oosten en Afrika de twee meest complexe regio’s”, legt Pascal Personne, hoofd Group Claims and Collections bij Allianz Trade, uit.

Zaken doen in Next Generation Trade Hubs vereist selectiviteit

Te midden van de structurele verschuivingen in het mondiale handelssysteem ontstaan nieuwe handelscentra, die schakels vormen in nieuwe handelsroutes en nieuwe productiecentra worden. Ondanks hun aantrekkingskracht blijft het innen van vorderingen echter een uitdaging voor exporteurs naar die markten, wat de bestaande landenrisico’s nog vergroot.

“In een wereld die verdeeld is door geopolitiek, protectionisme en de gevolgen van klimaatverandering, slaat de wereldhandel nieuwe wegen in. Maar opkomende ‘handelscentra van de volgende generatie’, waaronder de VAE, Vietnam en Maleisië, vertonen een ‘ernstige’ mate van complexiteit op het gebied van incasso, met een gemiddelde score van 62. Hoewel deze markten in de huidige context steeds belangrijker worden, vraagt dit om selectiviteit en nauwgezet kredietbeheer wanneer men overweegt om daar meer zaken te doen”, voegt Maxime Lemerle, hoofdanalist voor insolventieonderzoek bij Allianz Trade, toe.

Voetnoot: UNCTAD werd gebruikt als bron voor handelsgegevens/exportgegevens