Friesland Bank plaatst internationale lening voor woninghypotheken

(tekst: persbericht)

Friesland Bank plaatst internationale lening

Op 22 september 2010 heeft Friesland Bank NV de securitisatie transactie �Eleven Cities No. 5� geplaatst. Met Eleven Cities No. 5 (646,5 miljoen euro) heeft Friesland Bank een deel van de door haar verstrekte woninghypotheken geherfinancierd door middel van de uitgifte van obligaties

(�residential mortgage-backed securities�). Deze obligaties zijn door een brede groep institutionele beleggers in Europa gekocht.

De transactie past goed binnen het beleid van Friesland Bank om het huidige solide fundingprofiel te behouden. De bank beschikt over een gediversificeerd palet aan fundingbronnen, waarvan een substantieel deel afkomstig is van eigen klanten. De transactie onderstreept het vertrouwen dat beleggers hebben in de kwaliteit en soliditeit van de bank. De transactie is begeleid door Royal Bank of Scotland en BNP Paribas.

Eleven Cities No. 5 is de vijfde securitisatie van Friesland Bank. De verkochte tranche heeft een totale omvang van 646,5 miljoen euro, is voorzien van een triple-A rating door Moody�s en Fitch Ratings en heeft een looptijd van circa 5 jaar.

De transactie bestaat uit openbaar uitgegeven obligaties. Deze obligaties zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. De plaatsing van de transactie is ondersteund door een korte �road show� langs een aantal investeerders in Europa. Een groot deel van de obligaties is gekocht door institutionele beleggers uit Duitsland, Noorwegen, Finland, Denemarken, Belgi�, Frankrijk Engeland en Nederland, waarmee zij de mogelijkheid krijgen om te beleggen in eerste klasse Nederlandse woninghypotheken. Een deel van de obligaties (ca. 175 miljoen euro) houdt Friesland Bank in eigen bezit, om ook in de komende maanden te kunnen voldoen aan de vraag van investeerders.

In december 2009 heeft Friesland Bank haar laatste securitisatie transactie geplaatst, Eleven Cities No.4, ter grootte van 497 miljoen euro. De opbrengst van deze lening werd gebruikt voor de verdere groei van het bedrijf, hetzelfde geldt voor de opbrengst van Eleven Cities No.5.