Aegon geeft nieuwe aandelen uit voor terugbetaling en compensatie

(tekst: Aegon)

AEGON geeft voor 10% nieuwe aandelen uit

DEN HAAG, February 24, 2011 /PRNewswire/ — AEGON bevestigt zijn voornemen om het kernkapitaal dat nog uitstaat bij de Nederlandse Staat v��r eind juni 2011 terug te betalen. Met de terugkoop van 375 miljoen convertible core capital securities inclusief de overeengekomen premie van 50% is een bedrag van EUR 2,25 miljard gemoeid.

AEGON wil vandaag 173,6 miljoen gewone aandelen uitgeven via een versnelde aandelenuitgifte. De opbrengst van de aandelenuitgifte wordt gebruikt voor de terugbetaling en compenseert voor een deel de daling van het kernkapitaal met EUR 2,25 miljard als gevolg van deze terugbetaling. Hierdoor behoudt AEGON zijn sterke kapitaalpositie en kan het zijn doelstelling behalen om eind 2012 een kernkapitaalratio van ten minste 75% te bereiken. Het bedrag dat daarna nog nodig is voor de terugbetaling wordt intern gegenereerd, inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring gegeven voor het terugkopen van de eerste EUR 750 miljoen kernkapitaal die direct zal volgen op de aandelenuitgifte. DNB staat positief tegenover de plannen van AEGON om ook de resterende EUR 750 miljoen aan kernkapitaal terug te kopen. Hiervoor is in juni 2011 nog wel de formele goedkeuring van DNB nodig. In het algemeen wordt goedkeuring gegeven onder de voorwaarde dat de financi�le markten niet materieel verslechteren.

‘Zoals vorig jaar aangekondigd, hebben we het voornemen om v��r eind juni 2011 het volledige kernkapitaal van de Nederlandse Staat terug te betalen, mits de marktomstandigheden dit toelaten’, aldus AEGON-bestuursvoorzitter Alex Wynaendts. ‘ De aandelenuitgifte van vandaag, interne financieringsbronnen inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen stellen ons in staat om alle core capital securities terug te kopen. Wij zijn momenteel in onderhandeling met een partij over het afstoten van onze levenherverzekeringsactiviteiten. De aandelenuitgifte is in lijn met onze strategie om een sterke kapitaalpositie te behouden en per eind 2012 een ratio te bereiken van ten minste 75% kernkapitaal.’

Voor de aandelenuitgifte maakt AEGON gebruik van de bestaande toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om voor 10% van het gewone aandelenkapitaal nieuwe aandelen uit te geven. Vereniging AEGON neemt naar verwachting niet deel aan de uitgifte. Vereniging AEGON maakt naar verwachting wel gebruik van de mogelijkheid om preferente aandelen B te kopen om daarmee haar stemrecht op peil te houden.

Morgan Stanley treedt op als Sole Global Coordinator en Joint Book Runner voor de uitgifte. Deutsche Bank en JP Morgan treden eveneens op als Joint Book Runners. Een prospectus is verkrijgbaar bij Morgan Stanley, 20 Bank Street, Canary Wharf, Londen, E14 4AD, Verenigd Koninkrijk. Dit prospectus is ook beschikbaar op de website van AEGON, http://www.aegon.com.

Dit persbericht is een vertaling van het offici�le Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de Corporate website
http://www.aegon.com.
Over AEGON
AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azi�. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Registratieverklaring
AEGON heeft een registratieverklaring ingediend (inclusief prospectus) bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voor de aandelenuitgifte die via dit persbericht is aangekondigd. Alvorens u belegt, doet u er goed aan kennis te nemen van het prospectus in de registratieverklaring en van andere documenten die AEGON bij de SEC heeft ingediend. De bij de SEC ingediende documenten bevatten informatie over AEGON en over deze aandelenuitgifte. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op www.sec.gov. U kunt deze documentatie ook opvragen bij AEGON of een handelaar die aan de uitgifte deelneemt.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ’toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

– wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
– veranderingen op de financi�le markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:
– de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
– het effect op de financi�le markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
– de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
– veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen be�nvloeden;
– veranderingen die de rentestanden be�nvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
– veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
– toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ‘emerging markets’;
– veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen be�nvloeden;
– veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
– overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemie�n;
– veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
– verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financi�le situatie;
– verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
– het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
– rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substanti�le schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
– het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
– veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten be�nvloeden;
– het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, be�indiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergie�n van overnames;
– ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;
– het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core CapitalSecurities terug te kopen; en
– het niet kunnen desinvesteren van Transamerica

Reinsurance op voorwaarden waar wij ons in kunnen vinden.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.